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发布于 2020-05-25 阅读量 4049

Nova研究院深度分析 | 低估值硅谷明星项目CasperLabs的亮点在哪里

作者:Waterdrip Capital

      近期的区块链投资市场,很少有项目能像17年18年那样能吸引广大投资者的眼球了。随着诸如EOS、Algorand等优质项目的币价跌落,投资者也开始理性对待明星项目。诚然,这些项目不论从团队还是代码层面都非常优秀,但问题在于初始的估值太高了,应用还未落地,早期投资人收益就有几十倍收益,那带来的必然是砸盘套现,如果新入场的资金不能跟上,价格只能越来越低。不管是各路大牛站台的EOS,还是有“图领奖”光环的Algorand, 都没幸免于“出生即巅峰”的魔咒。

随着散户投资人越来越理性,大家逐渐明白,一个项目要想让团队和所有投资人都享受到项目成功带来的收益,除了本身足够优质以外,还有两个必备条件,一是估值不能太高,二是散户和机构的成本差距不能太大。

然而,我们也关注到有这么一个“有点另类”的硅谷明星项目,它起点高、技术硬,拥有大量明星成员和顶级投资者,但是,它目前的估值极低,按照团队公开的信息,第一年流通市值不超过2000万美元,相比其他动不动几亿几十亿美元的项目,可以说是非常厚道。更重要的是,散户可以和机构以相同的价格参与该项目,真正享受到项目发展带来的收益,它就是我们今天想给大家介绍的拥有诸多爆点的低估值硅谷明星项目CasperLabs.

 CasperLabs的爆点究竟在哪里?

亮点1:高起点,CasperLabs站在巨人的肩膀上

       CasperLabs 这个名字来源于使用CBC-Casper作为该项目的起点。CasperLabs的技术建立在由以太坊基金会研究员Vlad Zamfir设计的POS CBC-Casper协议之上。

       CBC Casper最初是以太坊的扩容方案之一。但是以太坊的扩容方案不计其数。CasperLabs的独特之处在于:它的解决方案不要求在去中心化、安全性和吞吐量之间作出妥协。

       2013年,“少年天才”Vitalik提出了“智能合约”的概念,并发明了以太坊。2014年,Vitalik意识到以太坊的代码库是无法扩容的,于是他雇佣了一些研究人员开始研究以太坊的扩容技术,其中就包括Vlad Zamfir,他们共同提出了Casper PoS的解决方案。但是有研究人员支出,PoS网络存在缺陷。这个缺陷的名字就叫做G.H.O.S.T.,在Casper FFG出现之前,似乎并不存在能解决G.H.O.S.T.的缺陷而不带来不良后果的方案。2017年,在Vitalik和Vlad提出CBC Casper最初的技术参数后,Vitalik决定不会对以太坊进行分叉,采用了FFG Casper这样一个扩容方案(即花几年的时间,逐渐由PoW转为PoS)。

       CasperLabs的开发人员则看好CBC Casper技术最原始的构想。于是项目团队通过股权融资的方式募集了1500万美元来开发这一网络,也就是CasperLabs这个项目。

        需要强调的是,Casper是以太坊3.0 版本,而不是以太坊2.0版本,它已经经过Daniel Kane博士(他是CasperLabs共识算法的顾问,也是Highway协议的核心贡献者,知名的数学家,拥有麻省理工和哈佛的双博士学位。他几乎获得了数学界的所有奖项,是美国最顶尖的数学家之一,对传统CBC Casper提出了升级方案)的证明,是不需要牺牲去中心化也无需许可的具有活性的、可以实现扩容且高效的PoS系统(数学的证明方法就在CasperLabs的官网上。)

         Highway是可验证活性及安全性的CBC Casper PoS协议的首个规范,Highway 协议也不同于Casper FFG(以太坊2.0 版本),因为它完全移除了工作量证明。Kane 博士和该项目团队的几位成员已经使完全去中心化和无需许可协议成为可能,且该协议仍然可以扩展。

亮点2:超车以太坊,CasperLabs率先实现CBC Casper

       以太坊虽然是区块链2.0的代表,但以太坊网络本身也存在的诸多问题,比如扩展性不足、智能合约费用过高、创始人团队主导了其网络发展,过于中心化的治理模式等,长期以来这些问能都没能得到很好的解决,而且社区对共识协议改变存在分歧,社区分列。

        现在大家所说的以太坊,采用Casper FFG不是纯PoS机制,而是PoW+PoS的混合。因为这两种协议对硬件的要求截然不同,又由于以太坊网络的基础设施都是为PoW设计的,所以对以太坊而言,从PoW转到PoS,这个过程只能是一步一步实现的,预计需要3-5年的时间。

       而CasperLabs是纯粹的PoS,CasperLabs平台依靠PoS而非计算能力去达成共识,以解决可扩展性问题,并提供一个完全去中心化、无须许可、公共和开源的区块链平台。根据官方线路图以及项目实际开发进度来看,预计今年下半年就可以推出以太坊3.0-CBC Casper这样完全的PoS、一层协议,实现弯道超车以太坊,率先实现CBC Caspe。

亮点3:豪华阵容,硅谷明星团队

       能够超车以太坊的CasperLabs背后,拥有一支来自学术、商业、工程领域的多元化团队,汇集了拥有数十年互联网规模计算系统经验的思考者和筑梦者,他们是来自硅谷的明星级项目团队。

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       Mrinal是Casperlabs的CEO和联合创始人。这里有一段他在今年3月份接受币乎直播时的自我介绍:“我是计算机科学专业,获得了卡内基梅隆大学的硕士学位,长期以来我都非常沉迷技术。但是我的职业是从华尔街起步的,我在Bain&Co待了2年半,此后又进入了Bain Capital(贝恩资本),主要从私募股权投资和杠杆收购(融资并购)。此后,我加入了一家管理十亿美元的对冲基金,担任技术部门的负责人,主要负责对科技公司的投资。但因为我本人对区块链技术非常感兴趣,于是2017年11月,我决定全职进入区块链行业。实际上长期以来,我对去中心化计算很感兴趣。2002年还在大学期间,就已经参与BitTorrent的开源社区了。此后,我就开始关注其它实现去中心化技术的方案,并于2010年发现了比特币。当时我的室友是全美最大的比特币矿工之一。可惜我那时候没从他那里买过任何比特币。幸运的是,他挺坚持。于是2012年的时候,他成功地说服我买了人生第一枚比特币。此后我就成为了加密领域的天使投资人,投资的项目包括预售的以太坊、Blockstack、Basis、Maker、Filecoin 等等。”

       从CEO的背景来看,他应该非常理解私募、VC,因为他有华尔街的背景,但他同时理解技术开发和计算机智能合约,我们在其他项目团队中很少见到这样拥有复合式背景的人。

       他们的技术团队,CTO Medha,她常驻加州,领导CasperLabs整个技术团队。我们还要重点说说Daniel Kane博士。他是麻省理工和哈佛的双博士,可以说是全美排前2或前3的数学家。Kane博士通过数学证明,证明了Vlad的CBC Casper设想。有这样优秀的数学家参与,使得CasperLabs成为区块链领域脱颖而出的一层解决方案。

       CasperLabs除了拥有强大的技术团队,他们的商务和Marketing团队也是值得大家了解的,作为投资者,我们不能只关注技术,我们还要关注团队的商务。投资者必须要思考资本市场、Tokeneconomics (代币经济学)和如何上交易所的问题。Nova研究院深度分析 | 低估值硅谷明星项目CasperLabs的亮点在哪里

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        据了解,Scott Walker和Brock Pierce 2013年的时候为Mastercoin设计了第一个募资方案,共募集到了5000个BTC,此后他们又成为ETH、EOS等一系列项目的天使轮投资者。相信以CasperLabs的团队对资本市场和商业环境的理解,其Token流通后会有不错的表现。

        实际上,团队的社会资源也是我们作出投资决定时需要着重考虑的因素。我们花很多的时间做投前调查,在了解CasperLabs团队的过程中,除了开发者,我们在董事会中也看到了一些著名人物,比如董事会主席, 竟然是大名鼎鼎的外号”华尔街变色龙”的Terren Peizer, 八卦新闻中认为他正是电影<风月俏佳人>的男主原型。大家可以自行脑补()

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像CasperLabs这样出众的团队,自然引来了一大批投资者,下面我们来看下CasperLabs豪华的投资人、顾问和合作伙伴们都有哪些:

 CasperLabs的投资人及顾问团队,可以看到国内比较熟悉的Hashkey,IOSG,SNZ等基金的身影:

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CasperLabs的投资人和技术伙伴

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亮点4:面向所有开发者友好的、一层协议。

       由于CasperLabs起于以太坊3.0的CBC Caspe,是完全去中心化的PoS、一层协议,除了对以太坊的社区开发者很友好之外,更是面向所有开发者友好的一层协议。

       要知道,提出并设计一条公链网络,可能只需要几个顶级开发者的智慧,但要完成整个项目并发展壮大,项目本身能够接纳的开发者的数量,将会对项目和社区的发展起到决定性作用。

       很多投资者不知道的是,并不是每一个区块链项目对所有开发者都友好的。区块链的开发有专门的编程语言。比如以太坊,拥有一个庞大的开发者社区,以太坊用的是Solidity,虽然Solidity在区块链世界非常流行,但掌握了这种编程语言的开发者大概只有2万人左右,相对于全球范围内的2600万开发者,(其中有7百万左右的开源开发者)占比实际上很小。

       相比以太坊,CasperLabs采用了开放式编程标准,希望吸引全球范围内2600多万的开发人员,CasperLabs通过提供高效、高TPS的链,开放的编程标准,现已支持Rust、Assembly、Script以及所有可编译为WASM字节码的语言,加上其独特的功能,如灵活的支付码,赋权重的秘钥,以及GraphQL查看合约状态等,来吸引开发人员和企业,且随着时间的推移,大多数最流行的编程语言它都会支持,这让我们有机会看到一个面向所有开发者友好的开发者社区的出现,进而推动整个区块链行业的发展。

       另外,值得一提的是,CasperLabs是区块链的一层协议平台,什么是一层协议呢,就好比腾讯地图的底层上搭建了诸如滴滴、美团这样的大企业系统。腾讯地图就是一层协议(美团、滴滴是二层应用协议),这样的底层是极为安全、高效且迅速的。同样的,区块链也需要一个强大的一层解决方案,这也正是CasperLabs要做的。

       除了CasperLabs这样的好项目之外,相信不少投资者都听说过Cosmos和波卡。Cosmos和波卡都是二层的跨链解决方案,这两个项目都可以成为CasperLabs的合作伙伴,因为CasperLabs是一层解决方案。而且Gavin Wood(波卡项目的发起人,Web3基金会主席)的基金是Casperlabs的A轮投资人,就是说他们不是竞争关系,二者互补。

 亮点5:低估值,主网即将上线

       就在今年4月1号,CasperLabs首个激励公测网络(测试网)——Zug500上线了,这标志着该项目在推动区块链成为主流的征途中迈出了重要一步。alpha公测版已由创始验证者按时启动,一些知名的节点服务机构,例如stakfish, hashquark,acadia等都已经参与其中。

      开发者会在接下来的几个阶段中继续进行严格的测试,并计划于今年第三季度或第四季度发布主网。

      总的来说,项目进展和官方计划的线路图吻合。看得出来,他们正在按照既定路线向目标冲刺。

Nova研究院深度分析 | 低估值硅谷明星项目CasperLabs的亮点在哪里

        据了解,CasperLabs近期已经成功对接一些交易所和钱包的投资。例如虎符、bitmart,bitmax、coinsuper、、hotbit、BW、longbit等多家交易所已确定会进行CasperLabs的EVO(验证人节点预售),而成本跟上一轮机构投资者价格是一样的,这在众多区块链项目中实属罕见。同时上线多家交易所,既可以使得筹码在早期可以足够分散,从而避免散户在暴涨暴跌中的损失,又可以获得非常广泛的知名度和强大的用户社区。

       项目团队也很良心,项目团队仅保留8%的代币,而为还是由40多个人共享的,并且按3年归属时间表发布。

       作为投资者,我们很喜欢这样的项目,留给二级市场的空间很大。虽然最近整个市场的表现时好时坏,但如果我们相信2020年底或者明年大牛市会来的话,CasperLabs无疑是最值得投资的项目之一。

       总的来说,CasperLabs通过使区块链易于使用、向公众开放、富有远见地支持各类创新,来消除主流商业采用区块链的壁垒,是一个很有潜力的投资标的。号称ETH X.0来挑战ETH的项目有很多,但大多都失败了,因为帝国往往很难被外敌打败,而跟ETH同宗同源,技术上又有领先的CasperLabs, 是否能成为撼动ETH帝国的那个挑战者,是非常值得期待的。

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